Assurance vie, maladie grave et invalidité

Choisir un professionnel en services financiers est une décision importante. Nous encourageons toujours les consommateurs à poser leurs questions, à vérifier l'inscription de leur représentant auprès de l'AMF et à s'assurer de bien comprendre les solutions proposées. Chez Actif santé financière, nous privilégions une approche basée sur l'écoute, la transparence et l'accompagnement à long terme. Nos clients bénéficient de suivis réguliers afin que les stratégies mises en place puissent évoluer en fonction de leurs besoins et de leurs projets.

L'Autorité des marchés financiers met à la disposition du public un registre permettant de vérifier l'inscription d'un représentant ou d'un cabinet.Avant de faire affaire avec un professionnel, il est recommandé de consulter ce registre afin de confirmer son inscription et les disciplines dans lesquelles il est autorisé à exercer.

Les professionnels d'Actif santé financière exercent dans un cadre réglementé et détiennent les permis requis pour offrir leurs services dans leurs champs d'exercice respectifs.Vous pouvez vérifier l'inscription d'un représentant directement dans le registre de l'Autorité des marchés financiers (AMF), accessible au public.Cette démarche permet de confirmer qu'un professionnel est autorisé à exercer et qu'il respecte les exigences réglementaires applicables au Québec.Actif santé financière est aussi enregistré et visible sur le registre de l’AMF.Vous souhaitez en savoir davantage sur notre encadrement professionnel ? N'hésitez pas à communiquer avec notre équipe.

Actif santé financière exerce ses activités en collaboration avec Investia Services financiers inc., un cabinet inscrit auprès des autorités réglementaires compétentes. Cette affiliation permet d'offrir un cadre professionnel et réglementé pour la prestation de certains services financiers. Les fonds communs de placement, les produits du marché dispensé et les fonds négociés en bourse autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. Lorsqu'une solution est recommandée, celle-ci est évaluée en fonction de la situation, des objectifs et des besoins du client.

Actif santé financière accompagne ses clients dans l'analyse de leurs besoins et de leurs objectifs financiers. Notre approche vise à identifier des solutions adaptées à chaque situation. Selon les besoins du client, différentes options provenant de plusieurs fournisseurs peuvent être considérées. Notre rôle est d'accompagner nos clients dans leurs réflexions et leurs décisions en tenant compte de leur réalité financière, familiale et professionnelle.

Non. Selon les services concernés et les besoins du client, différentes solutions provenant de plusieurs institutions et fournisseurs peuvent être considérées.L'objectif est d'évaluer les options disponibles afin d'identifier celles qui correspondent le mieux à la situation et aux objectifs du client.Retrouvez ici nos partenairesLes fonds communs de placement, les produits du marché dispensé et les fonds négociés en bourse autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc.

Oui. Chaque situation est unique. Que vous soyez en début de carrière, parent, futur propriétaire, entrepreneur ou à l'approche de la retraite, nous prenons le temps de comprendre votre réalité et vos projets. Notre approche repose sur l'écoute, la planification financière et l'accompagnement à long terme afin de vous aider à prendre des décisions adaptées à vos objectifs de vie.

Il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir un patrimoine important ou un événement majeur pour consulter un conseiller en sécurité financière. Plusieurs personnes choisissent de demander un accompagnement lorsqu'elles souhaitent mieux structurer leurs finances ou préparer un projet important.Il peut être pertinent de rencontrer un conseiller notamment lors de situations comme :Le début de votre carrière professionnelleL'achat d'une première propriétéLa naissance d'un enfantLe démarrage d'une entrepriseUn changement d'emploiLa préparation de la retraiteUne révision de vos protections d'assuranceLa planification de plusieurs projets financiers simultanémentMême en l'absence d'un événement particulier, une rencontre peut permettre de faire le point sur votre situation actuelle et de vérifier si vos stratégies demeurent adaptées à vos objectifs.Chez Actif santé financière, nous croyons qu'un accompagnement efficace repose sur une relation à long terme. C'est pourquoi nous réalisons plusieurs suivis au cours de l'année afin d'ajuster les stratégies au besoin et de vous aider à rester aligné sur vos projets de vie.Vous vous demandez si le moment est venu de faire le point sur votre situation ? Contactez notre équipe pour discuter de vos objectifs et découvrir les solutions qui pourraient correspondre à votre réalité.

Le terme « conseiller financier » est fréquemment utilisé pour désigner un professionnel qui aide les particuliers, les familles et les entrepreneurs à prendre des décisions financières éclairées. Toutefois, ce titre n'est pas encadré de la même façon que certains titres reconnus par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le conseiller en sécurité financière possède les certifications et les autorisations requises pour exercer dans son domaine et peut accompagner ses clients dans la planification de leurs projets, leur protection financière, leur retraite et leurs stratégies d'épargne. Chez Actif santé financière, notre approche repose sur la planification financière, l'accompagnement personnalisé et le suivi à long terme afin d'aider nos clients à prendre des décisions adaptées à leur réalité.

Au-delà des produits financiers, une rencontre permet surtout de faire le point sur vos objectifs, vos projets et vos priorités. Que vous souhaitiez préparer votre retraite, acheter une propriété, financer les études de vos enfants ou simplement structurer votre épargne, une planification adaptée peut vous aider à prendre des décisions éclairées et cohérentes avec votre situation.

Les institutions financières et les cabinets de services financiers peuvent avoir des approches différentes selon les services offerts. Chez Actif santé financière, nous mettons l'accent sur la compréhension de votre situation, de vos objectifs et de vos projets de vie. Que vous souhaitiez préparer votre retraite, acheter une propriété, financer les études de vos enfants ou structurer votre épargne, nous prenons le temps d'analyser votre réalité afin de vous accompagner dans votre réflexion financière. Notre approche repose sur la planification financière et l'accompagnement à long terme. Nous demeurons disponibles pour revoir votre situation à différentes étapes de votre vie afin de nous assurer que vos stratégies continuent de refléter vos objectifs et vos priorités.

Nous croyons que la planification financière ne se résume pas à une rencontre ponctuelle. Les projets, les priorités et la situation financière évoluent avec le temps. C'est pourquoi nous privilégions un accompagnement à long terme, basé sur des échanges réguliers et une révision périodique de votre situation. Notre objectif est de vous aider à conserver une stratégie alignée sur vos projets de vie, aujourd'hui comme demain.

Depuis plus de 25 ans, nous accompagnons des particuliers, des familles et des entrepreneurs dans leurs projets financiers partout au Québec. Notre approche ne se limite pas à un produit ou à une solution précise. Nous privilégions une vision globale de votre situation afin de vous aider à structurer vos projets, planifier vos objectifs et adapter vos stratégies lorsque votre réalité évolue.

Prendre rendez-vous est simple. Lors de la première rencontre, nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos objectifs et les projets qui sont importants pour vous. Que vous soyez en début de carrière, parent, entrepreneur, futur propriétaire ou à l'approche de la retraite, cette discussion nous permet de mieux cerner vos besoins et d'explorer les solutions qui pourraient correspondre à votre réalité. Notre objectif est d'établir une relation à long terme basée sur l'accompagnement, le suivi et l'évolution de votre planification financière au fil des années.